Anche per
quest’anno ripropongo i dog’s of the dow che è una strategia per investire
sulle azioni U.S.A., dedicando pochi
minuti nell’arco di un anno per investire, possiamo esporci nel mercato
azionario americano. E’ una metodica semplice che ha l’ambizione di battere
Wall Street in particolare il Dow senza utilizzare strumenti complessi né avere
conoscenze specifiche, basta avere una piattaforma che opera nei mercati
U.S.A.,
L’operatività
è basata nell’investire nei 10 titoli del Dow Jones (che rappresenta l’indice
dei 30 maggiori titoli industriali americani) che hanno il più alto rapporto
tra dividendo e prezzo di mercato, il funzionamento della strategia è molto
semplice, l’ultimo giorno dell’anno per ognuno dei 30 titoli viene calcolato il
rapporto tra l’ultimo dividendo distribuito e il prezzo di borsa con cui il
titolo ha chiuso l’anno, quindi vengono ordinati i titoli secondo tale rapporto
dividendo/ prezzo in modo decrescente, e si evidenziano i primi 10 della lista.
L’investitore
investirà il 10% del capitale che ha deciso d’investire in questa strategia in
ognuno dei 10 titoli, una volta comprati e composto il portafoglio non resta
che mantenere tutti i 10 titoli per tutto l’anno, (fino al 31/12/2018)
disinteressandosene e lasciarli lavorare…
il 31/12/2018 si dovrà ripetere il meccanismo sostituendo i titoli che
non fanno più parte della lista con i nuovi titoli (la sostituzione dei dogs),
l’importante è mantenere sempre il valore del 10% per titolo investito. Il
metodo è legato al dividendo infatti più alto sarà, più la società che lo
emette si presume in buona salute, perché altrimenti i dividendi non sarebbero
sostenibili nel lungo periodo.
I dati dei
risultati di questa strategia nel corso degli anni sono contraddittori… ci sono
stati anni in cui i dogs hanno battuto il dow e anni in cui hanno perso…
Per quest'anno la strategia si è rivelata profittevole come si evince dai dati sottostanti, infatti ci sono poche modifiche da fare al paniere, naturalmente non ci sono garanzie che anche per quest'anno si possano raggiungere risultati soddisfacenti.
I dogs del
2017 aggiornati al 31/12/2016 erano i seguenti:
- VERIZON
53,38
- PFIZER 32,48
- CHEVRON
117,70
- BOEING
155,68
- CISCO SYSTEM
30,22
- COCA COLA
41,46
- INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 165,99
- EXXOR
MOBIL 90,26
-
CATERPILLAR 92,74
- MERCK 58,87
I nuovi dogs relativi al 2018
aggiornati al 31/12/2017 sono i seguenti:
- VERIZON 52,93
- INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 153,42
- PFIZER 36,22
- EXXON MOBIL
83,64
- CHEVRON
125,19
- MERCK 56,27
- COCA COLA
45,88
- CISCO
SYSTEM 38,3
- PROCTER E GAMBLE 91,88
- GENERAL ELECTRIC 17,45
Si può notare
che sono uscite: Boeing e Catterpillar e sono entrate Procter e Gamble e
General Electric
La versione
ridotta del 2017 era composta da 5 dogs invece che dai 10 originari ed erano i
seguenti:
- VERIZON
53,38
- PFIZER 32,48
- CISCO SYSTEM
30,22
- COCA COLA
41,46
- MERCK 58,87
Per il 2018 i nuovi dogs sono i
seguenti:
- VERIZON 52,93
- PFIZER 36,22
- COCA COLA 45,88
- CISCO SYSTEM 38,3
- GENERAL ELECTRIC 17,45
Si può notare
che è uscità Merck ed è entrata General Electric
Come sempre…
liberi di scegliere.
